Maje母公司最快将于下半年IPO

【2018-01-16】

  Maje母公司将成为下半年最快的IPO

  去年,由中国山东如意集团以13亿欧元收购的法国时尚品牌Maje将由Sandro的SMCP集团进行新的资本转移。据路透社消息灵通人士透露,SMCP将在巴黎启动,法国早在今年下半年IPO,该消息人士透露,山东如意集团主要控股SMCP集团已聘请美银美林,摩根大通和私募股权基金KKR Capital Markets作为联合全球协调人负责据法国巴黎银行法国巴黎银行(BNP Paribas)和法国巴黎银行(BNP Paribas)也是SMCP集团上市协调人之一,截至时尚头条的山东如意集团,美国银行美林和KKR资本市场没有回应,摩根大通和法国巴黎银行均拒绝发表评论。今年6月初,一些媒体报道,SMCP集团将向巴黎证券交易所提交IPO申请并获得山东如意集团的大力支持。 SMCP集团早些时候表示,成功的IPO将有利于其Sandro,Maje和Claudie Pierlot品牌的全球扩张。 SMCP集团总部位于法国巴黎,公司价值超过10亿美元。创始人EvelyneChétrite和Judith Milgrom于1984年创立了Sandro和Claudie Pierlot品牌,并于1998年创立了Maje品牌.KKR集团于2013年收购了SMCP集团业务。2016年10月,山东如意集团和SMCP集团收购了后者的70%经过6个月的谈判达成13亿欧元,而KKR集团将保留少数股权。目前,Sandro,Maje和Claudie Pierlot的服装价格约为200欧元,简约的设计和成本效益在中国市场受到中产阶层的青睐。数据显示,中国的销售额占集团总销售额的10%。山东如意集团董事长邱亚夫表示,收购SMCP集团是迈向成为中国乃至全球纺织和服装综合业务领导者迈出的重要一步。山东如意集团将帮助SMCP集团实现成为奢侈品牌全球领导者的长期目标。根据时尚标题数据显示,SMCP集团2016财年的营业收入增长7.86亿欧元,在线销售额增长6.2%,占销售总额的10%,可比销售额增长7%。值得注意的是,去年山东如意集团收购SMCP集团13亿欧元后,Sandro,Maje和Claudie Pierlot在亚洲地区的销售额猛增45%。在此期间,EBITDA同比增长22%至1.3亿欧元,相比2015年有所放缓。SMCP集团董事长兼首席执行官Daniel Lalonde表示,过去一年,全球地缘经济政治波动剧烈,但Sandro,Maje而Claudie Pierlot在世界所有地区都有所上升。尽管去年法国地区经常发生恐怖袭击和法治,造成旅游业低迷,但女装成衣销售下滑,但本集团在法国国内市场的销售仍上升9%。除法国外,欧洲销售额同比上涨20%,美洲地区销售同比上涨13%。得益于最畅销的Maje系列鞋履及皮具,集团配件业务于FY16年同比上升41%,此外,SMCP集团亦计划增设眼镜部门,计划进军奢侈品眼镜领域,其品牌Maje和Sandro与光学制造经销商Mondottica签署了为期六年的制造和销售许可协议,与此同时,集团也非常重视数字的发展,其品牌去年增加了新的在线业务,Sandro和Maje也正式进入店面,Sandro Homme和Claudie Pierlot也将进入今年。据悉,山东如意收购后,中国市场的发展已成为SMC集团未来发展的重心。 Daniel Lalonde早些时候指出,集团将继续扩大在欧洲,北美和中东的市场,特别是在亚洲。本集团相信中国市场有增长空间。从2011年到2020年,该地区的中产阶级家庭数量将从3300万增加到8500万,这些消费者将成为集团的新目标客户。今年早些时候,Daniel Lalonde在接受采访时表示,集团销售预计到2019年将达到10亿欧元,并制定了详细的五年计划,率先在法国实施全渠道零售服务,并将逐步延伸到英国和美国市场进行测试,新控制员和品牌在亚洲市场的强劲表现,内部人士认为现在是SMCP集团上市的最佳时机,而且集团已做好IPO准备,如果IPO将吸引法国和法国的投资,全球利息据业绩报告显示,SMCP集团2016年新增105家销售网点,分别在香港,多伦多等新兴市场开设新品牌专卖店,截至去年底,本集团三大品牌在中国大陆拥有67家门店。今年,SMCP集团计划在全球范围内进一步扩张,销售额增加100到125个百分点。